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【芯视点】市值超英特尔+AMD 国内能打造自己的“英伟达”吗?

作者:admin发布时间:2020-09-13分类:网路资讯浏览:6评论:0


导读:原标题:【芯视点】市值超英特尔+AMD国内能打造自己的“英伟达”吗?历史总是用来不断打破的。7月一件堪称历史分水岭式的...
原标题:【芯视点】市值超英特尔+AMD 国内能打造自己的“英伟达”吗?

历史总是用来不断打破的。

7月一件堪称历史分水岭式的事件发生了:英伟达当日报收408.64美元,市值接近2500亿美元,首次超越英特尔的2480亿美元,一跃成为全球市值第三的芯片公司,前两名为台积电和三星。多家媒体惊呼:一个时代结束了,另一个时代开始了。而不足一个月后,截至当地9月9日收盘,英伟达股价508.60美元,市值达到3138亿美元,已然超过英特尔、AMD两家之和。毕竟,AMD也是GPU领域的一大悍将。没曾想,英伟达一月不到市值即蹿升600亿美元,“火箭速度”的背后折射是资本市场对英伟达产品和模式的无限信心。

而王者归来不易。起于微时,成于显卡,达于AI,英伟达成就了“一条路走到底”的奇迹。在传统计算时代,英伟达曾长期活在英特尔的阴影下,甚至在AI时代也曾载浮载沉,而今打下“翻身仗”的英伟达在股价节节攀升之下,终于迎来了自己的巅峰时刻。反观国内,亦正站在一个关键的发展节点,面对美国逐渐蔓延的技术封锁,国产替代的“冲锋号”已然吹响,国内在GPU领域能否打造自己的“英伟达”?

【芯视点】市值超英特尔+AMD 国内能打造自己的“英伟达”吗?

一以贯之的“胜利”

历史是不可逆的,一个时代的变迁,一项新技术的产生,从来都有自己的方向,不会以人的意志为转移或有所妥协,而那些选择提前跳上技术列车驶向新时代的企业,必将会成为新时代的胜利者,但问题是何时跳上?能坚持驶行多久?

英伟达创始人黄仁勋以多年的执著坚守与隐忍的一往无前,提供了可供镜鉴的参考。

从1993年算起,钩沉英伟达的成功,其实亦是血与泪交织的历史。集微网《英伟达市值超英特尔启示录》一文中介绍了英伟达的“白手起家”以及发迹的历史,不再赘述。如果说在传统显卡领域英伟达过关斩将之后成为当仁不让的强者,而在计算无处不在的万物互联时代,无论是从数据中心到高性能计算,还是从AI到自动驾驶……英伟达已然不再是偏于一隅的游戏显卡厂商,而俨然成为新的计算之王。

这源于其两大护法。一方面,在一代霸主3dfx最终俯首称臣之后,野心与激情、开放与执著并重的黄仁勋继续改写行业规则,并提出令对手胆寒的黄氏定律:显卡芯片的性能,每6个月提升一倍。比摩尔定律快3倍的速度,足以傲视任何对手。另一方面,继显卡领域掀翻对手之后,黄仁勋发现GPU也被用来加速计算,于是开始长远布局,赋予GPU可编程的能力,并在当年营收只有30亿美元之际每年投入5亿美元启动CUDA,打造一个通用的并行计算架构,彼时距离AI爆发还有十年。这种超前的直觉和不计成本的押注,这种跳上前沿技术列车永不回头的勇气,让英伟达最终“一剑封神”。

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国内某GPU主导厂商总经理尚然(化名)分析,英伟达市值赶超英特尔+AMD之和一则表明GPU已成为非常重要且核心的芯片,被市场所看好。二则英伟达在GPU的发展是可以预见的,包括业绩表现、技术路线,代表了最先进GPU的路径。三是目前英伟达整体的发展思路是正确的,市场亦给予了充分的认可。

超过十年的前瞻布局、“一往无前”提前布局风口的英伟达,终以GPU改写了历史,并迎来了创造历史的时刻。有撰文称黄仁勋的人生宗旨是做自己喜欢的事才有激情,才能挑战最难、最重要的问题,最终改变世界。而英伟达的“澎湃”表现已然让目标远超预期了。

国内的“进击”

相比于英伟达的突飞猛进,以及国内在CPU、存储芯片领域的突破连连,GPU的发展无疑慢了半拍,但在新的历史交叉点下,已然在奋起直追。

一方面,技术更替的时间节点来临,智能手机市场逐渐饱和,5G、AIoT、自动驾驶等新兴技术催生出新的市场需求,成为半导体产业向前发展的新动力,GPU在PC端、AI和高性能计算以及移动端均大有可为。另一方面,美国逐步加大制裁力度,不断尝试遏制中国增长及高端化,并逐渐把技术封锁向上游延伸,中高端芯片如GPU的国产替代和供应链安全已“势在必行”。

据东吴证券测算,GPU领域国产替代市场空间超过50亿美元。如此巨大的蛋糕,各方势力亦争相角逐,国内已有一些先行者如景嘉微、航锦、中船709所以及兆芯、龙芯等在持续进阶,一些具备后发优势的初创企业也在涌入,而老牌劲旅华为等也在躬身入局。

国内厂商在寻求突围之道之际,能否从中打造自己的“英伟达”?尚然对此提出的策略是国内GPU厂商应紧跟国际厂商最先进产品的步伐,不断提高产品的性能和适用范围,构建自己的生态体系。中国不仅是一个巨大的应用市场,为GPU厂商提供了良好的市场环境和空间。同时,资本也越来越重视和认同GPU的价值,为国内厂商的发展提供了新的“弹药”。

然而,芯片领域依然强者恒强,追赶英伟达的技术路线和步伐显然是一场持久战。

科技老兵戴辉分析,在单机状态下,显然GPU巨头奠定了强势地位,这一生态优势很难打破。但在云计算状态下,GPU可以一个应用接一个应用地去试,催生大量的机会。以笔者看来,先单点突破,再以点带面,形成合围包抄之势才能不断破局。

“南昌要实现追赶,人才是一个最重要的方面,一定要引进高技术大咖,中国已从原有的劳动密集型人口红利转向技术密集型的人口红利,只要能沉下心来,沿着国际上最先进的产品技术路线和发展思路,有朝一日将能追上国外最前沿的步伐。”尚然语重心长,“但在这一过程中,需要国内应用厂商提供练手机会。只有厂商愿意用,越用技术水平才能越进步,通过上下游合力共同迈过这一关卡,从应用端和技术端角度一起将产品提升至接近国外水平则指日可待。

理应如此

当下,不止是要寻求和打造中国的“英伟达”,更是要勠力同心,实现整个半导体业的“自主”。

半导体产业经历了两次全球产业转移,第一次是从美国向日本转移,第二次是从日本向韩国、中国台湾地区转移,这两次产业转移基本奠定了当前美、韩、台占据优势的全球半导体产业格局。而到现在,经纬中国认为,中国大陆走到了一个重要关口,将承接第三次产业转移,一些环节例如封装测试和中低端芯片设计,已经具备了参与全球竞争的能力。

从国内外形势的不确定性以及高科技之间的强对抗性来看,国产化替代和供应链安全变得愈发重要。经纬中国认为,在当前科技或脱钩的形势下,全球将出现两条技术链,一条是以原来美系为核心的生态链,另一条将是以中国市场为核心,强调自主可控的中系生态链。

GPU作为高端芯片的代表,可以说机会也将在新的征伐中成就。目前国内还没有出现GPU龙头公司,而芯片业的发展规律是细分行业最后都会走向集中,未来5~10年或会形成GPU龙头,年营收或突破100亿元。

尽管曙光在前,但先行者已经把路趟了一遍,后来者必须面对的是高壁垒和长时间追赶,不过即便夜正长、路也正长,回看英伟达积近三十年之功走到了今天,我们又有什么理由不坚定执著地走下去呢?(校对/Sky)

标签:市值技术芯视点芯片市场厂商历史领域时代巅峰时刻消息资讯英伟达黄仁勋英特尔


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