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【芯观点】英伟达的承诺能否解决收购Arm面临的三大质疑?

作者:admin发布时间:2020-09-16分类:网路资讯浏览:5评论:0


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原标题:【芯观点】英伟达的承诺能否解决收购Arm面临的三大质疑?

【芯观点】英伟达的承诺能否解决收购Arm面临的三大质疑?

集微网消息,9月14日,英伟达宣布以最高400亿美元的价格收购软银所持的全部Arm股权。如果交易达成将创下半导体并购历史上最大规模的交易金额,超过2015年安华高370亿美元收购博通创下的纪录,而以失败告终的高通收购恩智浦案则高达440亿美元。

英伟达CEO黄仁勋在公开信中指出,英伟达收购Arm,将打造出AI时代世界顶级的计算公司。

在此之前,这桩交易被大多数人认为是不太可能会发生的。这是由于Arm作为一家半导体产业链顶端的IP授权公司,全球主要的芯片公司都是Arm的客户,包括苹果、三星、英伟达、高通、TI、海思等。如果其中一家收购了Arm,就会改变自己与众多对手的关系,Arm如何继续保持其中立性是非常值得怀疑的。

在经历了苹果、三星、高通等“绯闻买家”后,最终英伟达摘下了这颗“英国半导体皇冠上的明珠”。然而能否真正拥有它,英伟达还面临着三大质疑。

【芯观点】英伟达的承诺能否解决收购Arm面临的三大质疑?

Arm首席执行官Simon Segars和英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在线接受媒体采访

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质疑一:如何处理Arm中立性的问题?

英伟达首先要面临的问题,是如何说服Arm的传统客户,英伟达将会一如既往地把他们的利益放在首位。

数据显示,Arm垄断了全球95%的移动处理器架构授权市场,包括苹果、高通、三星、华为海思等世界顶级IC公司(部门)悉数为其客户。大多数安卓手机和iPhone手机中使用的高通芯片、华为的麒麟芯片,包括苹果新一代及未来Mac笔记本的芯片,都基于Arm架构进行设计,在物联网芯片领域也同样如此。

若成功收购,这些Arm现有客户(其中某些也是英伟达的竞争对手)将不得不担心,是否还能继续使用Arm的IP?是否要放弃Arm,转向其他替代产品?不少业内人士认为,英伟达收购Arm或许会导致越来越多Arm客户转向RISC-V阵营。

另一方面,Arm对中国市场的态度也值得质疑。

此前的Arm作为一家日本/英国公司,原则上在中美科技竞争中不会受到美国的制裁和约束,但事实上Arm对华为的供应在美国禁令之后或多或少受到了影响。被英伟达收购成为彻头彻尾的美国公司之后,Arm又是否能够在愈演愈烈的中美冲突中将其客户中立性贯彻到底?

尽管英伟达在公开信中表示,被收购之后,Arm这家英国公司将“继续运营开放技术许可模式,同时保持全球客户中立性,这是其成功的基础”。黄仁勋也表示,他热爱Arm的商业模式,更将通过英伟达GPU和AI技术扩展Arm的IP授权组合来进一步扩大Arm的业务。“英伟达为这笔收购花费了大量资金,没有动机做任何可能导致客户离开的事情。”

这一声明看起来更像是安抚苹果、高通、三星等诸多强大的客户,以及化解监管部门的反垄断担忧。

质疑二:如何获得美国、英国、欧盟、中国等全部地区的监管批准?

英伟达面临的另一个(也许更直接的)挑战是说服全球的监管机构批准该交易,它依然需要获得英国、中国、欧盟和美国等国家监管机构的批准,交易预计将在18个月内完成。

英伟达认为这桩并购是互补的,是将两家本来没有业务重叠的公司合并在一起。尽管如此,“很小”与“没有”是不一样的,除了与Mali和GeForce GPU技术的直接和明显的重叠之外,监管机构无疑会对IP许可的未来产生极大的疑虑。

首先在英国,英国在野党工党已明确表示反对,批评执政的保守党未能保护英国芯片设计巨擘Arm免受海外科技巨头并吞。该党认为,这不符合英国的公共利益,如果一家美国企业收购Arm,可能导致英国的就业机会流向海外。工党还指出全球科技领域寡头垄断的风险,并对美国芯片巨头的垄断表达担忧,因为该交易的另一个风险在于,如果Arm被英伟达收购,意味着该公司将会受到美国外国投资委员会(CFIUS)法规的约束,也就是说美国总统特朗普可以决定Arm将技术销售给哪些美国以外的公司。

英国政府发言人回应,英国政府正密切关注拟议中的收购案,如果认为收购可能对英国构成威胁,英国政府会毫不犹豫地进一步调查此事。

对于英伟达来说,挑战最大的或许还是中国的监管部门。

在中美科技战的今天,Arm从一家英国/日本公司变成美国公司,中国半导体产业界普遍预测会对中国更不友好,中国IC设计生态系统将会更加艰难。尤其是作为全球最大的手机制造国,90%以上的手机芯片架构都来自Arm,一旦在美国政府的要求下“断供”,对中国手机产业链的打击是难以想象的。

如今华为即将迎来最严禁令的最后期限,不久前还传出美国商务部可能制裁中芯国际,在这个敏感的时间点,这桩交易想要获得中国监管部门的点头,可以想象有多困难。

质疑三:英伟达+Arm形成市场新格局,竞争对手会袖手旁观吗?

为何英伟达要收购Arm?在几个月前,想必不会有人将这两家公司联系到一起。

黄仁勋在公开信中挑明,英伟达的AI计算与Arm CPU的结合,将在未来云计算、智能手机、个人电脑、自动驾驶、机器人、5G和物联网等领域的巨大AI机遇中大展身手。“英伟达会将世界领先的AI技术带入Arm生态中,将英伟达所覆盖的开发者数量由200万提升至超过1500万。”

事实上,得益于强大的GPU系列产品,英伟达近几年在人工智能领域强势崛起,唯一缺失的一块是CPU,直到今天仍依靠第三方供应商(例如AMD和Intel)来将一些最重要的芯片整合到其服务器的加速器中。Arm在移动终端和物联网市场独占鳌头,在由英特尔x86架构主导的服务器芯片领域开始取得不错的进展,但是在GPU领域就略显逊色。

两者结合后,英伟达可以补齐CPU领域的空缺,进一步实现拓展和巩固。但是如此一来,就意味着它将冲击到英特尔、AMD等竞争对手。

作为基于Arm的服务器CPU,英伟达可以自己提供几乎完整的软件包。黄仁勋在采访中表示,收购Arm将使英伟达参与数据中心芯片市场,例如与英特尔和AMD,展开更为激烈的竞争。英伟达“有可能”基于Arm架构设计自己的服务器芯片。

在此之前,英伟达已经通过一系列收购布局了数据中心和HPC市场,包括以色列Mellanox等。至于英特尔和Arm,双方一直在致力向对方的领域渗透,与英伟达联手后,Arm预计将会率先打破这一局面了。

英伟达收购Arm后,将利用已经很强大的GPU+AI平台,加上Arm已经在HPC和PC传统x86市场上撕开的口子,数据中心市场又会多一个重磅玩家。有观点指出,这可能促使英特尔和AMD关系缓和,联手对抗英伟达+Arm。

另一种观点认为,英伟达和Arm结合,将与英特尔、AMD形成三足鼎立的新格局,使得今后服务器、数据中心等领域的竞争更为激烈。

那么,英特尔和AMD是否会对可能即将到来的市场洗牌袖手旁观呢?

英伟达的承诺

在本次并购中,根据各方董事会已经批准的交易条款,英伟达将向软银支付总计215亿美元的英伟达普通股,以及120亿美元的现金,其中包括签署时应支付的20亿美元。此外,当Arm实现相应的业绩目标后,软银可从英伟达获得50亿美元的现金或普通股。另外,英伟达还将为Arm员工提供至少15亿美元的股权。

除此之外,针对上述质疑,为了让客户和监管机构放心,英伟达还作出了几个承诺。

首先是Arm的中立性。

黄仁勋表示,未来将延续Arm的开放授权模式,保持其客户中立性,为全球各个行业的客户提供服务,并利用英伟达全球领先的GPU和AI技术进一步扩展Arm的IP授权组合。

其实,英伟达曾经尝试过对GPU、AI加速器、网络处理器等技术提供IP授权服务,但是没有取得太大成功。Arm则有成功的商业模式和更多的许可经验。后续如何扩大IP授权业务还有待观察,但是可以预测应该会包括将GeForce图形IP用于SoC(可能取代Arm的Mali产品),以及许可英伟达的张量内核和InfiniBand技术的部分IP等。

在媒体采访中,Arm首席执行官Simon Segars表示,大部分产品不受美国的出口管制约束,这不会随着美国母公司的改变而改变。他指出,苹果、高通等都是Arm最大的客户之一,独立性绝对是Arm实力之一,并且绝对是Arm所珍视的自身创造的技术和商业模式组合的价值之一。采用Arm CPU的计算机数量已经超过惊人的1800亿台,如今通过与英伟达的技术结合,公司将能够在技术路线图上进行更大的投资。并购后,Arm将成为母公司旗下的一个子公司的一部分,但目的是继续在一定程度上保持独立性。这意味着Arm仍然可以通过许可模式为全球半导体行业服务,不会有改变。

黄仁勋郑重强调,就技术管辖权而言,此交易中不会有任何改变。Arm技术起源于英国,它将继续留在英国,因为Arm公司总部仍将设在英国,并将继续在英国开展研发工作。保持独立的优势最终将会带来开放和公平。保持这种商业模式是英伟达继续扩大以往取得成功的最佳途径,何乐而不为呢?

“我们在英国,也在欧洲、印度和世界各地的许多地方开发产品,确定哪个管辖区出口管制的标准,与公司的所有权无关。我们的大多数产品都是在英国或美国以外设计的,大多数产品不受美国出口管制的影响,即使Arm成为一家美国公司。”黄仁勋表示,“我们将按原样保护业务模式,保持开放性、中立性,并为每个国家的每个行业提供服务。我们将要做的是补强视频GPU和AI技术,以使Arm客户这一广泛的生态系统也能够从我们的技术中受益。”

第二是如何解决全球监管部门的审批问题。

四年前,软银收购Arm时曾被英国政府要求,将Arm的总部保留在剑桥,并在五年内在芯片设计师方面创造至少1500个新工作。据悉,这一条款将会继续保持到原定的期限为止。

此次收购,Arm总部保留在剑桥并将继续作为英国科技生态系统发展的基石的承诺仍然有效,英伟达也计划保留Arm的名称和强大的品牌标识,Arm的知识产权也将继续在英国注册。

最能打动英国政府的,应该是英伟达将在剑桥建立一个世界级的AI研究中心NVIDIA AI,研究中心将包括由Arm CPU驱动的领先AI超级计算机基地,面向开发人员的培训设施和一个初创孵化器,以支持医疗保健,生命科学,机器人技术,自动驾驶汽车和其他领域的发展,吸引英国和世界各地的研究人员和科学家进行开创性的工作,Arm剑桥总部将成为世界一流的技术中心。

据黄仁勋表示,Arm将会归到这个研究中心名下,中国合资公司(Arm China)的架构将保持占少数股权的现状不变,今后也将成为新的研究中心旗下的一部分。他强调,Arm China成立两年多来,发展了很多优秀的客户,在新应用开发方面很出色。希望它作为视频部门(part of the video)将继续在中国这个重要市场中占有一席之地。“至于何时退出合资公司,事实上,即使在中美紧张关系下,有机会的时候我们还想再增加投资。”他表示。

Simon Segars也强调,Arm China对Arm很重要,收购不会改变Arm对中国市场的投入。

但想要获得中国监管部门的同意,预计将很困难。尽管如此英伟达和Arm还是给出了承诺,并对获得中国监管机构批准很有信心。黄仁勋委婉的表示,“因为此前Mellanox的并购对中国的监管程序有了一定了解。”

此外他也表示,万一最后还是被中国监管部门否决了,也准备了B计划。

“备用计划很多,是我们为实现未来伟大愿景的一系列目标的一部分。但这次并购Arm,对我来说,这是一生中一次的机会。”(校对/Aki)

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